海外需求“暴增”,锂电出口大涨97.99%-华体会体育官方网站

2023-12-11 10:35:18

受欧美电动汽车高补贴刺激,叠加海外储能市场锂电需求井喷,今年前两个月中国锂电池出口再刷新纪录。

海关数据显示,今年1-2 月中国出口锂离子蓄电池数量为5.4 亿只,出口金额达706亿元,同比增长97.99%,几乎翻倍;单个锂离子蓄电池出口均价为130.72 元,较2022 年同期57.90元的出口均价上涨125.77%。

事实上,中国锂电池去年出口就已经开始爆发。中国海关数据显示,2022年中国锂离子蓄电池出口金额3426.56亿元,较2021年的1835.26亿元,增长86.7%,创历史新高。进入2023年,中国锂电池出口持续高歌猛进。

显然,锂电池正在成为中国高技术、高附加值、高竞争力出口产品之一。

对此,机构分析指出,由于海外车企大多在2018-2019年进行招标,我国电池企业凭借产品技术、性价比、规模和服务等优势拿下海外主流车企的订单,经过3-4年的研发和量产准备,正开始集中放量。同时,受益海外储能需求爆发,储能电池出口也“量价齐升”。

01 动力电池出口大增,头部电池企业出口“狂飙”

行业数据显示,今年1-3月,我国动力电池装机量65.9GWh,同比增长28.4%。其中三元电池累计装机量20.9GWh,占总量的31.7%;磷酸铁锂电池累计装机量44.9GWh,占总量的68.2%。

同期,我国动力电池企业电池累计出口达25.8GWh。其中三元电池累计出口18.7GWh,占总出口量的72.6%;磷酸铁锂电池累计出口7.0GWh,占总出口量的27.2%。

今年一季度中国动力电池出口数量已经超过中国市场装机量的三分之一,也佐证了海外市场(除中国市场以外的全球其他市场)的重要性。

另据韩国SNE Research数据,今年1-2月除中国市场以外的全球其他市场动力电池装机量为36.8GWh,同比增长50.1%。SNE Research表示,虽然LG新能源以9.3 GWh的装机量仍保持领先,同比增长48.9%,但宁德时代的增长速度令人生畏,其以79.3%的同比增速迅速拉近与LG新能源的海外装机量距离,今年1-2月其装机量达到8.7 GWh。

同时,比亚迪和孚能科技同比增速更是分别高达546.9%和270.2%;欣旺达、亿纬锂能和远景动力的同比增速也表现不俗,分别为65.0%、22.4%和13.3%。

资料显示,今年以来宁德时代装机量的增长主要得益于其动力电池配套的特斯拉Model 3(中国出口至欧洲、北美和亚洲)以及起亚Niro和日产Ariya等车型销量的增长。

比亚迪装机量增长主要受旗下元 PLUS EV (Atto 3)车型在亚洲(不包括中国)市场销量激增的带动。

孚能科技动力电池装机量大增的背后,主要由于其配套的梅赛德斯车型全球需求旺盛,尤其是EQ系列在欧洲市场销量强劲。受此带动影响,机构预计2023年其装机量将稳定增长。

此外,作为后起之秀的瑞浦兰钧,也已成为中国电池企业“出海”的佼佼者之一。2022年瑞浦兰钧实现对Stellantis欧洲电动车项目的量产配套;据悉,未来几年其电池系统产品还将配套Stellantis旗下品牌OPEL, citroën, Fiat, Vauxhall等相关车型共计约24万辆。不仅如此,瑞浦兰钧今年还将开始为smart、Volvo等国际车企的新纯电车型配套电池。

在全球能源转型背景下,下游需求旺盛,以宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、远景动力、欣旺达、捷威动力、瑞浦兰钧等为代表的中国电池企业提前布局,在技术和产能等方面逐渐显示出中国电池企业的优势,助推我国锂电池产业规模和产品出口规模不断扩大。

02 中国锂电巨头密集“出海”

汽车产业是一个供应链本地化属性非常强的产业,尤其是近几年全球供应链脆弱性显现,以及主要地区补贴政策对本土化生产的硬性要求,海外车企巨头更加重视电池产业链本地化的供应能力,全球市场正对电池产能的本地化提出新的要求。如欧洲方面,到2026年,欧洲市场要求在欧洲交付产品价值链的60%要在欧盟实现。

同时,欧洲巨大的汽车电动化潜力和能源转型需求,为锂电池供应商提供了持续的巨大机遇,而目前包括欧洲、北美地区本土供应链能力仍非常薄弱,无法支撑其电动化目标。

依靠在动力电池产业的先发优势,我国电池、材料、设备和回收等整个产业链早已走在世界前列,企业“出海”成为顺理成章的选择。

远景动力中国区总裁赵卫军就曾表示,中国有着顶尖的电池企业、材料企业,在全球汽车电动化趋势下,这些优秀的企业、产业一定要走向海外,这也是中国少有的产业输出的机会。

从“出海”趋势看,业界人士指出,目前,中国新能源产业链出海总体表现出从“电动汽车出口+锂电池出口”向“海外新能源产业链本地化”发展的趋势。

一方面,国内新能源企业对海外市场的重视程度不断提升;另一方面,作为全球电动汽车和储能的主要增量市场,欧美等地区对本地化生产提出更高要求,促使我国新能源产业链企业加速在海外建设产能。

近日,有媒体援引西班牙媒体《Expansion》最新消息,比亚迪打算在西班牙建立其电池工厂。

而宁德时代、远景动力、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源等中国电池企业,已在海外如火如荼地投资建厂,或正规划建设布局。

其中,宁德时代德国工厂已于去年12月实现投产,并在匈牙利规划建设100GWh年产能的电池工厂;

远景动力在法国、英国、西班牙已经布局三座零碳电池工厂,还在美国、日本等国家布局建厂;

孚能科技与土耳其汽车企业TOGG共建的电池工厂,预计今年将逐步进入投产状态;

蜂巢能源正在德国萨尔州建设的电池工厂规划年产能为24GWh,预计将于2023年年底投产,其在德国勃兰登堡州规划的第二家海外工厂,预计将于2025年投产;

国轩高科规划在德国建设电池工厂,预计2025年全部投产后年产能将达20GWh,并与欧洲电池企业InoBat 携手,探索在欧洲合资建设40GWh年产能电池项目的合作机会,还先后宣布将在美国、越南、泰国等国家建厂;

亿纬锂能已宣布与匈牙利德布勒森市政府子公司签署意向书,拟购买45公顷地产用于建设其圆柱形电池生产工厂。

值得注意的是,受美国《通胀削减法案》等政策影响,以宁德时代为代表的中国电池企业正在探索电池技术“出海”策略。

继今年2月,宁德时代与福特汽车官宣合建电池工厂后,知情人士称,特斯拉已与美国白宫官员讨论了寻求与宁德时代在美国建立电池工厂的计划。其透露,这两家公司的合作模式与福特和宁德时代的合作模式相似,特斯拉将从宁德时代获得技术许可。

对于海外不同地区市场的特点,动力电池出口、海外产业链本地化建设、技术输出等方式都将助力中国锂电池企业加速“出海”。

随着时间的推移,国内锂电池企业的出海规模有望进一步扩大,头部企业拥有领先的技术、充足的动力和上游资源,向海外转移产业链,在推动“出海”进度的同时,也在不断提升自身的全球竞争力。